Olgun üvey annesinin, işe yaramaz kocasından seks konusunda yeterince ilgi göremeyen genç adam karşısına kırmızı fantezi elbisesiyle çıkmasıyla şaşkına döner. Kendisinden zevk isteyen üvey annesinin sapık fantezisi karşısında direnemez ve büyük bir zevkle oral seks yaparak ona karşılık verir. Her iki taraf da muhteşem zevkler yaşayarak birlikte yeni bir deneyim keşfederler. Bu tutkulu anların ardından genç adam, üvey annesine karşı duygularını bastıramaz ve aralarındaki tutkulu ilişki başlar.
