Orta yaşlı kadın, en yakın arkadaşının kızına bir gün boyunca bakıcılık yapmayı kabul eder. Ancak, bakıcılık yaparken sapık kızın üvey oğlunun ahlaksız davranışlarını gözlemleyerek duruma müdahale eder. Tutkulu bir şekilde birbirlerine yakınlaşan üvey anne ve üvey oğul arasında yaşanan ilişki, zevk dolu taktiklerle daha da ateşlenir. Üvey anne, genç adamın iri yarağı karşısında hayranlık duyar ve bu duyguları paylaşarak yeni seks fantezileri hakkında en yakın arkadaşının kızıyla anlaşır.
