Okuldan eve dönerken aniden sertleşen devasa penisinin oluşturduğu şaşkınlığı hisseden genç, üvey annesi ve kız kardeşi karşısında panikle iri aletini gösterir. Heyecanla yaklaşan genç kıza üvey annesinin müdahalesiyle ne olduğunu anlamadan olgun kadınla baş başa kalır ve zevk dolu bir deneyim yaşar. Olgun üvey annesine minnettarlık duyan genç, bu deneyimi tatlı kardeşiyle de yaşamak isteyerek harekete geçer. Ancak sevişirken üvey annesi tarafından yakalanır ve evde büyük bir karmaşaya sebep olur. Sonunda hem üvey annesini hem de kızı doyuma ulaştırarak kaosu tam anlamıyla yaşanır hale getirir.